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Responda algumas perguntas rápidas sobre o seu momento. Ao enviar, você inicia a conversa no WhatsApp já com tudo organizado — com quem responde pela casa.

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Algumas perguntas rápidas — a maioria é só tocar. Ao enviar, abrimos o WhatsApp com as suas respostas. Sem venda de produto.

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Você já investe?

Já invisto há algum tempo Comecei recentemente Ainda não, tenho dinheiro parado

Onde seu dinheiro está hoje? (pode marcar mais de um)

Conta ou poupança Banco onde já sou cliente Corretora Previdência privada Imóveis Não sei direito

Faixa de patrimônio (opcional)

O que conta como patrimônio?

Patrimônio é a soma do que você tem hoje, menos o que você deve. Entram, por exemplo: dinheiro em conta e na poupança, aplicações (CDB, Tesouro, fundos, ações), imóveis (casa, terreno, sala), veículos, previdência privada e participação em empresa. Não precisa de valor exato — uma estimativa já ajuda.

Quanto consegue separar por mês? (opcional)

O que você busca

Seu objetivo principal

Preservar o que tenho Fazer render mais Gerar renda mensal Aposentadoria Um projeto específico Outro

Quando pretende usar esse dinheiro?

Menos de 2 anos 2 a 5 anos Mais de 5 anos Não sei ainda

O que mais te incomoda hoje? (opcional)

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